Andrew Altfest推出全新AI驱动的咨询技术FP Alpha

人工智能驱动的综合财富管理平台旨在简化规划流程，为全面的客户群提供一流的服务，并以更高的速度提供密切的潜在客户

alfest个人财富管理部总裁Andrew Altfest今日推出FP Alpha，这是AI技术为金融顾问提供的技术解决方案。FP Alpha是第一个使用人工智能(AI)的综合财富管理平台。该软件通过简化财务规划流程，为客户提供更多服务，使顾问能够将财务规划转化为全面的财富管理。该公司的技术旨在与当今市场上的财务规划软件轻松集成，使顾问能够高效地扩展和减少耗时的电子表格、列表和劳动密集型任务的负担，从而使他们能够节省流程时间并增加价值和客户关系。

通过减少财富管理服务和财务规划流程中繁琐的人工任务，FP Alpha可以帮助顾问以可扩展、智能且经济高效的方式为客户部署高影响力的个性化建议。FP Alpha的有形收益及其引人注目的产出表明，顾问可以证明其超越投资的价值，并使其区别于机器人顾问和打折替代品，同时证明其成本和展示价值是合理的。

Altfest表示：“我从事金融咨询业务已经超过15年，还没有获得一项可以为我提供工具的技术，可以为我的客户提供具有较高影响力的综合财富建议。“人工智能的出现使我们能够构建一个工具来满足客户对更深入的财务规划服务的需求，并在比人类更深的层次上分析他们的财务状况。以前做综合工作的时候，不可能扩展，机器人模型本质上是把基本方案商业化了。我们的行业需要一个用户友好的财富管理工具，它应该能够让我们快速覆盖更多的领域，并为我们提供优质服务提供商的优势，这正是FP Alpha所提供的。"

借助业内顶尖人士的真知灼见，并由财务规划和财富管理专家构建，顾问可以通过FP Alpha创建全面的计划，并跨规划学科为客户构建解决方案。此外，财务顾问可以观看简化复杂类别的教育视频，例如：

遗产规划

纳税计划

房主保险

汽车保险

长期护理

医疗保险

残疾保险

人寿保险

离婚计划

抵押提议

财产税

学生债务

债权人保护

跨境

可变年金

成本降低

身份盗窃保护

老年护理

特殊需求计划

随着生活、法律的变化以及各自情况的发展，FP Alpha可以为每个客户提供量身定制的及时可行的建议，从而提高顾问的工作效率，使他们能够提供实时、连续的财务计划。这项技术使顾问不仅能够培养稳健和全面的实践，而且能够为客户提供通常无法部署到整个客户群的高质量建议。

“随着成本降低持续影响咨询领域，FP Alpha为顾问提供了竞争优势。这项技术提供了有影响力的建议，但对潜在客户的财务和个人状况的洞察有限——它可以增强双方的关系，并使该计划成为各方的生活和呼吸体验，”Today Technology Tools (T3)创始人兼首席执行官乔尔布鲁肯斯坦(Joel Bruckenstein)表示。“我相信，随着我们进入新一代财富时代，这项技术对行业的发展至关重要。”